深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

　　深圳市深科达智能配备股份有限公司（以下简称“深科达”、“发行人”或“公司”）初度公然辟行不领先2,026万股百姓币平淡股（A股）并正在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请仍然上海证券贸易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并仍然中邦证券监视管制委员会（以下简称“中邦证监会”）赞助注册（证监许可〔2021〕268号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

　　经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定本次发行股份数目为2,026万股，占发行后总股本的25.00%，统统为公然辟行新股。本次发行将于2021年2月25日（T日）分辨通过上交所贸易体例和上交所网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）奉行。

　　1、本次发行采用向政策投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向合适条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联结的办法实行。

　　本次发行的政策配售、初阶询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）担负构制；初阶询价及网下发行通过网下申购平台（）奉行；网上发行通过上交所贸易体例奉行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）通过向合适条目的投资者实行初阶询价直接确定发行代价，不再实行累计投标询价。

　　2、初阶询价已矣后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《深圳市深科达智能配备股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市发行调节及初阶询价布告》划定的剔除法则，正在剔除不对适条件投资者报价的初阶询价结果后，商议一律将拟申购代价高于16.52元/股（不含16.52元/股）的配售对象统统剔除；拟申购代价为16.52元/股，且拟申购数目小于600万股的配售对象统统剔除；拟申购代价为16.52元/股，拟申购数目等于600万股，且申报时辰晚于2021年2月22日（T-3日）14:58:19.170（含14:58:19.170）的配售对象统统剔除。本次剔除的拟申购总量为607,510万股，占本次初阶询价剔除无效报价后拟申购总量6，072,590万股的10.00%。剔除一面不得参加网下及网上申购。

　　3、发行人和保荐机构（主承销商）按照初阶询价结果，归纳商量剔除最高报价一面后的初阶询价数据、公司结余材干、改日发展性及可比公司市盈率等成分，商议确定本次发行代价为16.49元/股，网下发行不再实行累计投标询价。

　　本次发行的代价不高于网下投资者剔除最高报价一面后有用报价的中位数和加权均匀数，以及公然召募办法设立的证券投资基金和其他偏股型资产管制安排（包含为知足不对适科创板投资者合意性条件的投资者投资需求而设立的公募产物）（以下简称“公募产物”）、寰宇社会保证基金（以下简称“社保基金”）和基础养老保障基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权均匀数四个数中的孰低值。

　　投资者请按此代价正在2021年2月25日（T日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。个中，网下申购时辰为9:30-15:00，网上申购时辰为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（1）24.00倍（每股收益服从2019年度经管帐师事情所依照中邦管帐规则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本筹算）；

　　（2）19.69倍（每股收益服从2019年度经管帐师事情所依照中邦管帐规则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本筹算）；

　　（3）32.00倍（每股收益服从2019年度经管帐师事情所依照中邦管帐规则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹算）；

　　（4）26.26倍（每股收益服从2019年度经管帐师事情所依照中邦管帐规则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹算）。

　　5、本次发行代价为16.49元/股，请投资者按照以下景况鉴定本次发行订价的合理性。

　　（1）按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用兴办制作业（C35）”，截至2021年2月22日（T-3日），中证指数有限公司发外的行业近来一个月均匀静态市盈率为53.73倍。

　　本次发行代价16.49元/股对应的发行人2019年扣除非通常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为32.00倍，低于中证指数有限公司发外的行业近来一个月均匀静态市盈率，但仍存正在改日股价下跌给投资者带来耗费的危急。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者体贴投资危急，慎重研判发行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　（2）截至2021年2月22日（T-3日），发行人可比上市公司市盈率程度完全景况如下：

　　本次发行代价16.49元/股对应的发行人2019年扣除非通常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为32.00倍，低于同行业可比公司对应的均匀静态市盈率，但仍存正在改日发行人股价下跌给投资者带来耗费的危急。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者体贴投资危急，慎重研判发行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　（3）提请投资者体贴本次发行代价与网下投资者报价之间存正在的差别，网下投资者报价景况详睹同日登载正在上交所网站（）的《深圳市深科达智能配备股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市发行布告》（以下简称“《发行布告》”）。

　　（4）本次发行订价遵命市集化订价规则，正在初阶询价阶段由网下投资者基于的确认购志愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）按照初阶询价结果，归纳商量发行人基础面、本次公然辟行的股份数目、发行人所处行业、可比上市公司估值程度、市集景况、召募资金需求以及承销危急等成分，商议确定本次发行代价。本次发行代价不高于网下投资者剔除最高报价一面后有用报价的中位数和加权均匀数，以及公募产物、社保基金和养老金的报价中位数和加权均匀数四个数中的孰低值。任何投资者如参加申购，均视为其已接收该发行代价；如对发行订价步骤和发行代价有任何贰言，提倡不参加本次发行。

　　（5）投资者该当充塞合必定价市集化包含的危急成分，明白股票上市后可以跌破发行价，准确升高危急认识，加强价钱投资理念，避免盲目炒作。囚禁机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价。

　　6、发行人本次募投项目估计所需资金为34,932.31万元。按本次发行代价16.49元/股和2,026万股的新股发行数目筹算，估计发行人召募资金总额为33,408.74万元，扣除发行用度约5,711.26万元（不含增值税），估计召募资金净额约为27,697.48万元。本次发行存正在因得到召募资金导致净资产领域大幅度增进对发行人的坐蓐筹办形式、筹办管制和危急支配材干、财政景遇、结余程度及股东永久好处出现首要影响的危急。

　　7、本次网上发行的股票无畅通范围及限售期调节，自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起即可畅通。

　　网下发行一面，公募产物、养老金、社保基金、按照《企业年金基金管制宗旨》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、合适《保障资金行使管制宗旨》等合连划定的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整筹算）该当准许取得本次配售的股票限售克日为自愿行人初度公然辟行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将正在2021年3月2日（T+3日）通过摇号抽签办法确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管制的配售对象账户获配的股票无畅通范围及限售调节，自本次发行股票正在上交所上市贸易之日起即可畅通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的步骤，服从网下投资者最终获配户数的数目实行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一朝报价即视为接收本次发行的网下限售期调节。

　　政策配售一面，安信证券股份有限公司准许获配股票的限售期为24个月，安信资管深科达高管参加科创板政策配售蚁合资产管制安排本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起起源筹算。

　　8、网上投资者该当自助外达申购意向，不得全权委托证券公司代其实行新股申购。

　　9、本次发行申购，任一投资者只可采取网下或者网上一种办法实行申购，一切参加网下报价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购；单个投资者只可运用一个及格账户实行申购，任何与上述划定相违背的申购均为无效申购。

　　10、本次发行已矣后，需经上交所准许后，方能正在上交所公然挂牌贸易。若是未能取得准许，本次发行股份将无法上市，发行人会服从发行价并加算银行同期存款息金返还给参加申购的投资者。

　　11、请投资者务必体贴投资危急，当涌现以下景况时，发行人及保荐机构（主承销商）将商议选用中止发行法子：

　　（2）若网上申购亏欠，申购亏欠一面向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　（3）扣除最终政策配售数目后，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公然辟行数目的70%；

　　（5）按照《证券发行与承销管制宗旨》第三十六条和《上海证券贸易所科创板股票发行与承销奉行宗旨》第二十六条，中邦证监会和上交所创造证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当景况的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对合连事项实行视察治理。

　　如爆发以上景况，发行人和保荐机构（主承销商）将实时布告中止发行理由、复兴发行调节等事宜。中止发行后，正在中邦证监会赞助注册肯定的有用期内，且知足会后事项囚禁条件的条件下，经向上交所存案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重劝导行。

　　12、网上、网下申购已矣后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照总体申购的景况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数目实行医治。完全回拨机制请睹《发行布告》中“二、（五）回拨机制”。

　　13、网下获配投资者应按照《深圳市深科达智能配备股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市网下初阶配售结果及网上中签结果布告》（以下简称“《网下初阶配售结果及网上中签结果布告》”），于2021年3月1日（T+2日）16:00前，服从最终确定的发行代价与获配数目实时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金该当于2021年3月1日（T+2日）16:00前到账。

　　本次发行向网下投资者和政策投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%（保荐机构合连子公司跟投的一面除外），网下投资者正在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入无误至分）。

　　网下投资者宛若日获配众只新股，请务必按每只新股分辨缴款。同日获配众只新股的景况，如只汇一笔一共金额，团结缴款将会酿成入账打击，由此出现的后果由投资者自行负责。

　　网上投资者申购新股中签后，应按照《网下初阶配售结果及网上中签结果布告》推行资金交收负担，确保其资金账户正在2021年3月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏欠一面视为放弃认购，由此出现的后果及合连法令仔肩由投资者自行负责。投资者金钱划付需遵照投资者所正在证券公司的合连划定。

　　14、扣除最终政策配售数目后，涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公然辟行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的理由和后续调节实行讯息披露。

　　15、配售对象应端庄遵照行业囚禁条件，申购金额不得领先相应的资产领域或资金领域。有用报价网下投资者未参加申购或者未足额参加申购，以及取得初阶配售的网下投资者未服从最终确定的发行代价与获配数目实时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应允担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约景况报中邦证券业协会存案。

　　网上投资者接连12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参加人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日筹算，含越日）内不得参加新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　16、本次发行前的股份有限售期，相合限售准许及限售期调节详睹《深圳市深科达智能配备股份有限公司初度公然辟行股票并正在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。上述股份限售调节系合连股东基于发行人经管需求及筹办管制的安宁性，按照合连法令、律例作出的自觉准许。

　　17、中邦证监会、上交所、其他政府部分对发行人本次发行所做的任何肯定或偏睹，均不标明其对发行人股票的价钱或投资者的收益作出实际性鉴定或者保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。请投资者体贴投资危急，慎重研判发行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　18、拟参加本次发行申购的投资者，须认线日）登载正在上交所（）的《招股意向书》全文，迥殊是个中的“庞大事项提示”及“危急成分”章节，充显着白发行人的各项危急成分，隆重鉴定其筹办景遇及投资价钱，并慎重做出投资计划。发行人受到政事、经济、行业及筹办管制程度的影响，筹办景遇可以会爆发蜕变，由此可以导致的投资危急应由投资者自行负责。

　　19、本投资危急迥殊布告并不保障揭示本次发行的统统投资危急，提示和提倡投资者充塞深切地明白证券市集的特征及包含的各项危急，理性评估本身危急经受材干，并按照本身经济势力和投资履历独立做出是否参加本次发行申购的肯定。