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41股获买入评级最新:金科股份

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  认同公司阶段性战略重心调整,首次覆盖给予公司“买入”的投资评级。该机构认为,公司在2017 年加大规模扩张力度,已经被历史证明是正确的;在2020年则开始控制杠杆率,避免突破三道红线,未来可能有望迎来高增长。该机构给予公司2020/2021/2022 年66.6/74.7/83.0 亿元的盈利预测,NAV12.98 元/股,该机构给予公司2021 年8 倍PE 的目标市值,对应目标价11.20 元/股,当前股价为6.59 元/股,首次覆盖,给予“买入”的投资评级。

  2020 年业绩预增20%-30%,符合预期,维持“买入”评级2020 年12 月31 日,公司发布2020 年年度业绩预告,预计归母净利润17,431.62万元~18,884.25 万元,同比增长20%~30%,非经常性损益对净利润的影响约为953 万元;2020 年第四季度归母净利润2905.27 万元~4357.9 万元,同比-4.57%~+43.15%,业绩符合预期。该机构维持盈利预测不变,预计公司2020-2022年归母净利润为1.83、2.19、2.78 亿元,EPS 分别为0.71、0.85、1.08 元/股,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为28.6、23.8、18.8 倍。该机构看好公司作为国内顺酐酸酐衍生物的绝对龙头,凭借产品线齐全的优势以及产能的大幅扩张,有望抢占更大份额。同时,公司有机光电材料中间体将受益于OLED 显示的快速渗透,维持“买入”评级。

  投资建议:新能源车行业国内与海外共振,2021 年销量增速望高增。公司一方面受益于行业需求快速增长带来的大客户放量,另一方面公司在产业链布局、技术研发上持续加码,该机构预计公司负极产品市占率有望进一步提升。预计公司2020-2022年归母净利润分别为1.77/2.73/3.52 亿元,对应20/21PE 分别为44.4/28.8 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  公司“大交易+大资管”主业定位清晰,背靠大横琴集团资源,“国有平台+上市平台”优势明显。由于剥离亏损业务并产生投资收益,该机构上调公司2021 盈利预测,预计20-21 年EPS 分别为0.05 元、0.23 元,按照12 月30 日收盘价计算,PE 分别为94 倍、21 倍,维持“买入”评级。

  改革成果显著,未来发展路径清晰,维持“买入”评级公司发布业绩预告,预计2020 年营收138-141 亿元,同比增16.1%-18.6%;其中2020Q4 营收34.3-37.3 亿元,同增24.4-35.3%。公司净利润29.5-32.4 亿元,同增41.6%-55.5%;其中2020Q4 净利润4.7-7.6 亿元,同比增95.9-215.7%。未来五年,公司将持续进行产品升级与全国化建设,同时深化机制改革,不断完善市场管理制度,看好公司实现又快又好发展。由于收入增长超预期,该机构上调盈利预测,预计2020-2022 归母净利润分别为31.0 亿元、39.7 亿元、49.5 亿元,EPS 分别为3.56 元(+0.41)、4.56 元(+0.71)、5.68 元(+0.99),同比分别增长60%、28%、25%,当前股价对应PE 分别为105、82、66 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、18次增持评级、11次推荐评级、7次买入-A评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、2次区间操作评级。

  投资建议:该机构认为,公司国产自主安全服务器中标工行项目,充分表现出公司在国产化整机方面的技术实力。参考公司目前超百亿的营收规模,二期激励计划充分彰显了公司对未来业绩增长的信心。公司作为国产化芯片龙头天津飞腾的主要股东之一,具备芯片、整机集成两大优势,在政府国产化项目替代中建立更强的优势地位。同时,金融、电力、电信等关键行业国产化逐步展开,是公司未来业绩增长潜在动力,预计2020-2021 年EPS 分别为0.41 和0.57 元,维持买入-A 评级。

  投资建议:首次覆盖给予公司买入-A 的投资评级。该机构预计公司2020 年-2022 年收入分别为12.79、21.67 和36.04 亿元;归母净利润分别为3.02、5.21 和8.7 亿元,首次覆盖给予公司买入-A 的投资评级。

  投资建议:公司引入碧桂园创投加速藤县生产基地建设,同时拟通过股权投资进一步扩大产能规模,将极大缓解公司产能瓶颈,丰富公司产品品类,优化产能布局,看好公司未来的业绩弹性。该机构上调公司 2020-2022 年净利润预测至5.51/7.63/10.13 亿元(原预测为 5.51/6.68/7.80 亿元),对应 EPS 预测为1.37/1.88/2.50 元(原预测为 1.37/1.66/1.93 元),给予 2021 年 20 倍 PE,对应目标价 37.6 元,维持“买入”评级。

  盈利预测和投资评级:首次覆盖给予“买入”评级。该机构认为,公司是国内图形显控龙头,也是国产GPU 芯片主要厂商,将充分受益于军工信息化投入加大和国产化率提升,公司GPU 芯片民用市场进一步拓展值得期待。该机构预计,公司2020-2022 年EPS 分别为0.83/1.15/1.59 元,对应当前股价PE 分别为84/61/44 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  该机构认为,轮胎行业空间大(国内2500 亿,全球12000 亿)、增速稳(存量市场为主,年化接近10%销量增速),本次美国反倾销税率落地,前期股价压制因素消散,有望带来国内轮胎企业新行情。玲珑轮胎作为乘用车胎国产领先品牌,对本次反倾销税率的内外部应对措施准备完善,新零售渠道快速推进,前装配套客户有序拓展,产能建设(荆门+塞尔维亚)全球布局,未来业绩长期看好。2020Q2 起公司渠道生态发力,线上线下结合开启新零售元年,维持盈利预测,预计20/21/22 年EPS 分别1.7/2/2.3 元,对应PE 是20.3/17.6/15.3x。

  反倾销税率落地消除压制,零售配套两端发力,维持买入评级投资建议:公司作为国内半钢胎企业龙头,实行“6+6”发展战略,配套持续高端化突破,海外产能持续增加,盈利能力改善。旗下半钢和全钢胎产品具有较强的竞争力,本次美国反倾销税率落地,前期股价压制因素消散,有望带来国内轮胎企业新行情。泰国平均税率16.66%,远低于台韩税率,具备更加突出的性价比优势。玲珑轮胎在一系列降本提效的举措下、以及与渠道、客户分摊后有望完全对冲反倾销关税成本。2020Q2 起公司渠道生态发力,线上线下结合开启新零售元年,维持盈利预测,预计20/21/22 年EPS 分别1.7/2/2.3 元,对应PE 分别20.3/17.6/15.3x。

  2020 年12 月生猪出栏264 万头,销量站上新台阶。全年销量顺利完成目标,4Q20仔猪出栏占比明显下降。能繁母猪存栏翻倍,2021 年以量补价可期。短期猪价强势反弹,周期虽向下,绝对值或维持高位。种猪及成本优势造成宽护城河,公司的成长性佳,有望实现盈利的周期穿越、市占率的持续快速提升。维持盈利预测,目标价108 元,维持“买入”评级。

  投资建议:猪价长景气可期,公司有望再度以量补价。维持2020/21/22 年EPS 预测为8.22/10.81 元/4.34 元。考虑到公司成本优势明显、成长性强,该机构对2021 年给予10X PE 估值,目标价108 元,维持“买入”评级。

  投资建议:长期来看,公司凭借浮法玻璃规模优势、优秀管队和机制、技术储备,发力产业链一体化、产品高端化,将持续加深公司护城河;中期来看,公司进入新一轮产能和产品扩张周期,未来3-5 年内生增速有望显著提升。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.74、1.13、1.45 元/股,按最新收盘价计算对应PE 估值分别为17.3、11.3 和8.8倍,参考可比公司估值,该机构给予2021 年18x PE 的判断,对应公司合理价值20.34 元/股,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、23次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。

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