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基金入门基础知识:混合型基金是什么?

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  中金网3月31日混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。

  混合型基金是指投资于股票、债券以及货币市场工具的基金,且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准。根据股票、债券投资比例以及投资策略的不同,混合型基金又可以分为偏股型基金、偏债型基金、配置型基金等多种类型。

  混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收益投资的共同基金。让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化,而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。

  参考挑选股票基金的几种方法,使用基金筛选工具(点击这里),初步筛选出一批备选的基金:

  在选择混合基金的时候,首先要关注的就是仓位,根据不同的投资目标和需求进行选择,投资者如果希望激进一些,那么可以全攻全守的混合基金产品,即0到95%仓位混合基金。如果风险承受能力适中,则选择仓位限制较低点的基金。

  由于混合基金股票仓位的变化一般比股票型基金的股票仓位变动区间更大,因此更需要基金公司投资团队和基金经理拥有更强的股票择时能力。一只股票型基金一般股票仓位为60%到95%,变动的范围有35个百分点,而混合型基金主流的三种仓位变动区间分别为30%到95%,30%到80%和0到95%,分别有65个百分点、50个百分点和95个百分点的股票仓位变动区间。

  尤其是全攻全守的基金(0-95%),事实上其投资效果很大程度上取决于基金公司团队和基金经理对市场的把握能力(即“择时”),把握能力强的利用好全攻全守的仓位优势,把握不好的还不如以前的其他类型混合基金。

  混合型基金中也有投资风格之分,基金的比较基准不同,反映出混合基金的投资风格倾向、长期股票仓位倾向等重要信息,值得基金投资者关注。(基金的业绩比较基准也可以从基金招募说明书中找到)。

  例如,同样是混合基金产品,嘉实主题的业绩比较基准是沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%,这就反映该基金对应基准中股票占比95%,该基金属于混合基金中最具进取性的产品;嘉实策略基金的业绩基准是沪深300指数×75%+上证国债指数×25%,从业绩基准就能看出,嘉实策略的进取性不如嘉实主题。

  混合基金业绩基准中也有一些基金风格方面的信息体现出来,有的混合基金侧重中小盘成长股,不仅基金名称和成长或中小盘股有关,业绩基准中也有一定的关系。例如金鹰中小盘的业绩基准是中证700指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%,中证700指数就是代表中小盘股表现。

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