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机构强烈推荐9只个股-更新中

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  盈利预测、估值及投资评级。公司工控及电动车业务超预期增长,该机构上调公司的盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润为16.14、20.39、26.30 亿(此前预测为14.36、18.76、24.25 亿),同比增长70%、26%、29%,EPS 为0.94、1.19、1.53 元,公司工控业务市占率加速提升,乘用车电控有望高增长,考虑到公司的行业龙头地位和长期成长空间,上调目标价至50 元,对应2021 年42 倍PE,维持“强推”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次跑赢行业评级、9次增持评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次持有评级。

  盈利预测及评级:公司在手订单充足,绿筑GBS 和EPC 模式有望推动盈利能力持续提升,此外受益国家政策加码新基建配套建设,该机构维持预计2020-2022年EPS 为0.28、0.34、0.41 元/股,对应PE 为14x、12x、10x。目前钢结构公司对应2020 年平均估值约为12 倍,公司作为钢结构领域龙头企业,经营情况较好,业绩高成长确定性较高,给予公司2020 年15 倍估值,对应目标价4.20元,维持“强推”评级。

  投资建议:公司作为自主车企排头兵,近年不断夯实全球化战略,并且进行了前瞻技术、战略、营销、组织结构多方位调整。该机构维持2020-2022 年归母净利预期40 亿、66 亿、73 亿元,增速-11%、+65%、+10%。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、20次推荐评级、19次增持评级、12次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、7次增持-A评级、6次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级。

  投资建议:销售暂弱,拿地放量,维持“强推”评级住宅开发方面,公司销售保持稳增,土储依然丰富,并近期拿地持续恢复;商业地产方面,公司更加聚焦并发展迅猛,20Q1 末开业及在建综合体项目达124座; 此外, 公司推出新激励方案, 要求19/20/21 扣非归母业绩增速20%/42%/29%,绑定员工利益、强化团队稳定性、并彰显强大信心。该机构维持公司20-22 年每股盈利预测分别为7.94、10.26 元、11.84 元,对应20/21 年PE分别仅4.7/3.7 倍,对应19A 股息率4.5%,估值处于行业较低水平,同时鉴于公司商业地产先发优势、新激励的高业绩承诺、以及融资、拿地逐渐恢复,维持目标价47.64 元,维持“强推”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次跑赢行业评级、9次增持评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、3次未评级评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次持有评级。

  投资建议:销售稳增,拿地暂弱,维持“强推”评级公司积极变革始于16 年,目标方面,董事长宋广菊提出未来三年重回行业前三,显露央企龙头气魄;激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-19 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化的同时成本稳中有降,同期公司销售快增,目前业绩已进入丰收期。该机构维持公司2020-22 年每股收益预测为2.69、3.09、3.55 元,对应20/21 年PE 分别6.6/5.8 倍,19A 股息率达4.6%,同时考虑到行业整体估值水平上行,该机构上调目标价至21.50 元(原值20.62元),对应20 年PE8.0 倍,维持“强推”评级。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次Outperform评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。

  公司是国产小型PLC 领先企业,具有较强的技术、渠道优势。借助PLC 业务的影响与渠道优势,公司比较成功的推动了伺服的搭售使用比例。近几年,公司伺服业务产品品质也有较大提升,业内口碑反应较好,预计公司伺服业务市占率、盈利能力有望持续提高,并可能成为公司主要业务板块。目前,自动化行业持续复苏,公司PLC、伺服业务有望充分受益。维持“强烈推荐-A”评级,上调盈利预测,上调目标价为57-59 元。

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