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中小基金公司生存艰难年内募集失败基金数达24只

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  今日,申万菱信基金发布公告,旗下申万菱信聚源宝债券型证券投资基金因未能满足基金合同规定的基金备案的条件而未能成立,这也是本月第二只公告募集失败的基金,也是本年度第24只募集失败的基金。

  而2019年全年募集失败基金数量也为20只,公开信息显示,新基金募集失败多出自中小型基金公司,在行业资源逐渐向头部公司集中的环境下,中小基金公司的生存环境愈加艰难。

  巨潮资讯网数据显示,申万菱信聚源宝债券之前,已有德邦科技创新3年封闭混合、东兴臻至债券、宝盈盈瑞纯债债券、民生加银汇众18个月定开债券、红塔红土盛新一年定开混合等23只公告募集失败,涉及23家基金公司,其中东兴证券、方正富邦基金年内均有两只新基金募集失败。

  分类型看,二季度后债市震荡债券基金收益大面积下滑,债券基金募集失败案例迅速增加,包括申万菱信聚源宝债券在内,年内已有14只债券基金募集失败,另有9只权益类基金和1只混合型FOF募集失败。

  无一例外,今年以来募集失败的新基金均因募集期满后认购户数过少或未达成立规模下线,尤其是在权益类市场火爆的市场环境中,年内业绩不佳的债券基金发行愈加困难,此外,数据显示,存量债券基金在三季度甚至遭遇净赎回4042.64亿份,近六成基金遭遇份额缩水。

  公开信息显示,东兴证券、宝盈基金、方正富邦基金、国融基金等年内有新基金募集失败的基金公司八成以上为中小型基金公司,规模大多在百亿元以下,有少数几家基金公司管理规模甚至低于10亿元。截至今年三季度末,申万菱信基金旗下基金份额581.63亿份,管理规模619.96亿元,作为一家成立于2004年的且以权益类产品为卖点的基金公司,申万菱信基金落后于多数同期成立的基金公司和后进者。

  一位业内人士表示,行业竞争日趋白热化,明星基金经理+好看的过往业绩成为代销机构推送新基金产品和普通投资者认购新基金的必备条件,而这也恰恰是众多中小基金公司所不能具备的,虽然将公司发展方向放在了投研和权益类产品之上,但因不能引进“自带流量”明星基金经理,面对理想与现实之间的鸿沟,中小基金公司也只能耸肩一叹。

  另一位业内人士表示,近年来基金产品设计同质化严重,且今年新基金发行市场异常拥挤,基金公司在在不少热门品种上往往一拥而上,同一时期往往有几十只新基金在发,最后的成立规模拼的往往是公司的渠道优势,同类型基金成立规模差距明显。

  公开数据显示,今年市场上百亿规模以上新成立屡见不鲜,但也有如红土创新医疗保险股票这样0.1亿元踩线成立的基金,且基金公司动用自有资金认购了该基金1000万元,基金公司自由份额占总份额的99.05%,市场竞争之激烈可见一斑。

  与头部基金公司相比,东兴证券等众多中小基金公司和新基金公司依赖机构委外资金迅速做大规模,但随着机构资金偏好转变和流行的新规施行,机构资金辗转腾挪造成了众多中小基金公司规模大起大落。

  而2018年后,公募基金行业竞争日趋激烈,渠道尤其是银行门槛不断增高,渠道在推荐新基金时更加青睐明星基金经理、优秀的过往业绩、清晰的品牌辨识度,还有部分公募基金大佬离职创业成立的新基金也公司也因“流量明星”效应迅速做大了规模和影响力,而这却成为很多中小基金公司翻不过去的一道“高墙”。(记者 张明江)

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