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机构论市:两大因素致股指跳水资金继续抱团白酒板块

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  【机构论市:两大因素致股指跳水 资金继续抱团白酒板块】虽然没有明显的利空,但短期海外市场的波动以及上行动力的不足或是核心因素。一方面,英国疫情恶化一度萦绕海外市场,期间出货的大幅波动也对短期行情产生较大的情绪影响;另一方面,近期指数集体上行过沉中,成交量并未有效释放,动能不济也是行情纵深发展缓慢的主要因素。

  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,重要会议定调以及海外刺激方案落地后,市场信心重拾,沪指新高以及创业板回升之下,市场跨年行情以及春节行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

  今日,两市低开震荡,盘中板块轮动中小幅分化。午后,资源股以及金融等权重股开始杀跌,题材股也迎来迎来跳水,市场连续杀跌下失守3400点整数关口。不过,尽管出现跳水,市场仍延续近期以来向好的趋势。

  提及盘中的跳水,虽然没有明显的利空,但短期海外市场的波动以及上行动力的不足或是核心因素。一方面,英国疫情恶化一度萦绕海外市场,期间出货的大幅波动也对短期行情产生较大的情绪影响;另一方面,近期指数集体上行过沉中,成交量并未有效释放,动能不济也是行情纵深发展缓慢的主要因素。

  不过,这些景象并不影响市场整体向好的局面。在经济基本面持续复苏的基础上,近期市场对流动性收窄的担忧也随着重要会议的落地而消散。尤其是重要会议提及延续此前“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调,新提“不急转弯,把握好政策时度效”,为市场吃下定心丸;此外,美联储第二轮经济刺激方案终于敲定,也将推动全球风险偏好回升,并带动外资加速流入。当前,全球疫苗的加速推进,也给复工复产加速带来信心提振。

  因此,全球经济复苏在即,外部不确定性整体在逐步消化,而内部的政策预期也在不断升温,多重合理之下,市场跨年行情以及来年春节行情仍然值得期待。

  从近期市场整体表现看,虽然酿酒板块一骑绝尘,但市场并非单一酿酒板块的表现。而是各板块轮番上阵,带动指数全线震荡上行。所以,一旦情绪继续升温,市场赚钱效应再次开启下,现在到明年一季度行情超预期的可能性会增大。

  建议投资者继续坚守均衡配置策略,关注以下几方面的机会:一个是顺周板块。这里重点关注银行等金融股,以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费板块;另一个是,重要会议提及的科技等相关领域,尤其是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机、新材料行业或将迎来发展良机,短期市场风险偏好有望逐步回升,可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。

  当然,跨年行情以及春季行情年年都有差别,启动时间也并不一致,所以,在向好预期下,提前潜伏成为当前的重要策略。此外,市场流动性驱动转为业绩驱动之后,市场整体提振力减弱,结构性行情进一步明显。所以,均衡配下,提前对滞涨品种以及轮动品种阶段低吸成为当前主要的倾向。

  周二,三大指数集体下挫。创业板指领跌,险守2800点。上证指数低开震荡,午后大幅持续下挫,跌近2%。板块全面普跌,仅啤酒、白酒、医疗器械等少数板块红盘,煤炭、证券、有机硅、石油等跌幅居前。

  截止收盘,上证指数报收3356.78点,下跌63.79点,跌幅1.86%。成交额4322亿。深证成指报收13882.30点,下跌252.55点,跌幅1.79%,成交额5254亿。两市合计成交额9576亿。创业板指报收2811.75点,下跌70.69点,跌幅2.45%,成交额1913亿。沪深两市,个股上涨631只,下跌3504只,涨停57只,跌停37只。沪股通净流入10.39亿元,深股通净流入-17.83亿元,北向资金共计流入-7.44亿元。

  早间两市小幅低开,随后横盘窄幅震荡,午后在恒指的拖累下一路走低,尾盘收于一根中阴线。消息上,美舰擅闯我南沙海域,对于盘面情绪造成了一定程度上的打压,同时叠加疫情变异和获利盘消化的因素,今天市场放量调整释放了恐慌情绪。

  盘面上,资金继续抱团白酒板块,新能源方向分化。受病毒变异消息影响,口罩、基因检测、中药等方向逆市上涨,大金融弱势调整。受到期货大跌影响,煤炭、有色等顺周期板块午后加速下跌。整体上,市场防御气氛浓厚。

  技术面上,下午大盘的下砸使得指数连续跌破均线支撑,目前来看,短线如果想进一步回踩的线日线整数关口。创业板指的话三线多头排列保持完好,回踩尚未跌破6日线日线支撑。

  策略上,今天市场集中释放风险,量能放大明显,说明在市场宣泄情绪的时候有资金选择入场抄底,不过目前操作上并不建议随意跟进,先关注市场企稳信号是否出现,稳妥起见,以右侧交易为主,耐心等待入场机会。

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