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全球央妈的未来?日本央行已买成日本股市头号金主

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  入市九年,日本央行可谓全球宽松的鼻祖,今年疫情当头更是骑虎难下,一举成为日本股市头号金主。

  日生基础研究所(NLI Research Institute)首席股票策略师Shingo Ide估算的数据显示,随着日本央行今年大规模购入ETF支撑市场,11月持股总值已攀升至45.1万亿日元(合4340亿美元),首次超过日本政府养老投资基金(GPIF),成为日本最大的股票持有者。

  此前GPIF一直在日本股市中占据主导地位,2014年这家全球最大养老基金就将本地股票配置目标额度提高了一倍,至25%,以求提高收益。但Ide根据截至9月底GPIF所持资产的增幅测算,其上个月资产规模约为44.8万亿日元,已不及央行。

  Ide表示,这一差距预计将进一步扩大。疫苗研发进展推动全球股市反弹的背景下,随着估值上扬,日本央行11月持股未实现收益一度达到逾10万亿日元。11月日经225指数上涨15%,创下1994年以来的最大单月涨幅。

  Ide表示,日本央行“可能会面临更严格的审查”,即在股价像目前这样高企的情况下,是否需要继续购买股票。不过此前日本央行行长黑田东彦曾多次声称,作为货币刺激的一部分,购买ETF是必要的,以达到日本央行的通胀目标。

  与此同时,GPIF不得不在价格高企时出售股票,以调整其投资组合中所持股票的权重。

  无论日本央行和GPIF哪一方买盘更大,两家公共实体在日本股市中占据主导地位,都引发了人们对其影响市场价格的担忧。Fukoku Capital Management执行长Satoshi Okumoto表示:“日本央行这一国有机构、以及日本具有代表性的公共养老基金GPIF买入本地股票的做法令人感到扭曲。”

  本世纪初经历了长达六年零利率与QE并行的时期之后,日本央行金融危机之后于2010年重新推行零利率政策,此后在宽松之路上越走越大胆。

  日本前央行行长白川方明最早在2010年10月提出将央行购买股票ETF作为货币宽松政策的一部分,规模定为每年4500亿日元。但此后随着安倍晋三QQE(量化和质化宽松)计划不断推进,日本央行对ETF的购买也愈发失去了节制。

  今年随着疫情爆发,日本央行支持计划力度进一步加大。3月其在提前召开的货币政策会议中,紧急宣布加码货币宽松政策以支撑经济,应对疫情冲击,其核心是将股票交易所交易基金(ETF)的年度购买目标提升至每年约12万亿日元,较此前约6万亿日元的额度又翻了一番。

  不过经过几个月的大举买入,目前购买速度已经放缓,分析师表示,今年年度总买盘可能远低于新的理论上限。

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